CRM imobiliário: organizar contactos, visitas e propostas
CRM imobiliário: o que guardar, fases do negócio, regras para funcionar, RGPD e os números que um consultor deve medir.
Um CRM imobiliário é o sistema onde o consultor guarda todos os contactos, imóveis, visitas e propostas, com lembretes para cada próximo passo. Serve para não perder negócios por esquecimento e para saber, em qualquer momento, quem está pronto para comprar. Não precisa de ser caro nem complicado: precisa de ser usado todos os dias.
O que um CRM deve guardar
Contactos: compradores, vendedores, senhorios e inquilinos, com a origem de cada um.
Necessidades: zona, tipologia, orçamento, prazo e se precisa de crédito.
Imóveis: dados, fotos, documentos e estado da angariação.
Atividade: chamadas, mensagens, visitas e propostas, com data.
Próximo passo: a tarefa seguinte e quando fazê-la.
As fases do negócio
| Fase | O que fazer |
|---|---|
| Novo contacto | Responder rápido e qualificar |
| Qualificado | Enviar imóveis certos e marcar visita |
| Visita feita | Pedir opinião no próprio dia |
| Proposta | Negociar e acompanhar o crédito |
| CPCV e escritura | Coordenar documentos e datas |
| Pós-venda | Pedir recomendação e manter contacto |
Regras para o CRM funcionar
Tudo entra no CRM: se não está registado, não aconteceu.
Cada contacto tem um próximo passo com data.
Revisão diária: dez minutos de manhã para ver as tarefas do dia.
Campos simples: poucos e obrigatórios, para não desistir de preencher.
Limpeza mensal: fechar contactos sem interesse e atualizar estados.
Folha de cálculo ou software?
Para quem começa, uma folha de cálculo bem organizada chega. Com mais de algumas dezenas de contactos ativos, um software próprio compensa: lembretes automáticos, ligação ao e-mail e ao telemóvel e relatórios. Escolha um que funcione bem no telemóvel, porque é lá que passa o dia.
Proteção de dados
O RGPD aplica-se a todos os contactos que guarda. Registe a origem e o consentimento, guarde só o necessário e apague os dados quando já não houver motivo para os manter. Partilhe a base de dados apenas com quem precisa.
Um dia típico com CRM
De manhã: ver as tarefas do dia e responder aos novos contactos.
Depois de cada visita: registar a opinião do cliente e marcar o próximo passo.
Ao fim do dia: confirmar que nenhum contacto ficou sem resposta e preparar as visitas do dia seguinte.
Com o hábito, isto leva menos de meia hora por dia e evita que um comprador interessado fique esquecido.
Medir o que importa
tempo médio de resposta a novos contactos;
visitas por imóvel e propostas por visita;
origem dos contactos que fecham negócio.
Com estes números, sabe onde investir tempo e em que portais anunciar.
Perguntas frequentes
Quanto custa um CRM imobiliário?
Há opções gratuitas para começar e planos pagos mensais. Compare pela facilidade de uso, não pelo número de funções.
Posso importar os contactos que já tenho?
A maioria aceita importação a partir de folha de cálculo. Limpe os duplicados antes.
Um CRM substitui o portal de anúncios?
Não. O portal gera os contactos; o CRM organiza o que faz com eles.
Ligar anúncios e contactos
No painel PRO do Portal Casa, vê os contactos de cada anúncio num só lugar. Leia também como gerir uma carteira de imóveis.